• 0571-88236536

行業焦點 文章詳情
阿聯酋零售業——傳統優勢的新挑戰
James
1766
95
導讀:盡管人口總數不到1000萬(世界銀行數據2016年為927萬),阿聯酋仍成為中東地區僅次于沙特的第二大零售業市場,這主要歸功于其較高的國內人均收入和城市化水平,以及消費者對便利化和健康產品需求意識的逐漸提高。然而,近年來國際油價下跌、全球貿易需求放緩和消費者信心低迷等因素對阿聯酋的零售業也產生了一定的負面影響,而今年1月份開始征收的增值稅也影響著消費者支出。


阿聯酋零售市場概況

零售業是阿聯酋的重要經濟部門,阿聯酋2017年經濟報告(Annual Economic Report 2017)顯示,2016年批發和零售行業產值占阿聯酋GDP的12.8%,僅次于油氣開采業產值的占比,為第二大部門。

(圖片來源:阿聯酋經濟部,Annual Economic Report 2017)

于迪拜而言,批發零售業更是長期在其GDP中占比1/4以上,遙遙領先于其他經濟部門,牢牢占據第一的位置。

歐睿國際(Euromonitor)統計數據顯示,2017年阿聯酋的家庭年收入在全球家庭年均收入排名中高居首位,約120,999美元,預計到2021年將達到136,228.24美元。據估計,在阿聯酋零售商店銷售的商品中,國產商品僅占25%。因此,阿聯酋當地很多大型零售商都選擇與外國公司進行合作,直接進口產品。

在過去十年中,阿聯酋零售市場規幾乎翻了一番,從2007年的266億美元增長到了2016年的506億美元,在2007年至2016年間的年均增長率約為7%。 2017年,阿聯酋零售市場規模繼續擴大,達到了516億美元,但增長率有所放緩,僅為2%。

(圖片來源:Dubai Shopping Festival)

盡管受到國際油價下跌、消費者信心低迷以及2014年以來全球需求放緩等因素影響,阿聯酋零售業銷售額增長率在2014年至2016年間仍然保持了相對穩健,直到2017年開始呈現下滑趨勢。業內人士認為,阿聯酋零售業能在2014年至2016年期間保持穩健增長主要基于兩個因素:一是通過大范圍旅游政策的調整,實現了游客數量的增長,例如,為包括俄羅斯和中國在內的一些國家放開簽證;另一方面是商場運營商、零售機構舉辦的各種促銷活動,例如Super Sales大甩賣活動期間能提供低至一折的折扣等。

2013年至2021年阿聯酋零售市場走勢圖

(圖片來源:迪拜工商會援引自Euromonitor)


不過,研究機構對阿聯酋零售業未來四年(2018-2021年)的業績預測仍然保持樂觀。根據歐睿國際(Euromonitor)數據,將本地區和全球宏觀經濟因素對消費者信心和支出模式產生的負面影響考慮在內,預計阿聯酋零售業仍將穩健增長,年均增長率可達5.5%。

阿聯酋零售行業細分

2017年,商店零售銷售額約占行業總銷售額的96.3%,無店鋪零售銷售額約占行業總銷售額的3.7%,與2012年無店鋪零售僅占1.7%的份額相比,增長明顯。

(阿聯酋零售市場細分份額)

(圖片來源:迪拜工商會援引自Euromonitor)

?商店零售

商店零售主要以非雜貨專業零售商為主,其市場份額約占商店零售總規模的62%,而綜合雜貨零售商渠道銷售則占33%的市場份額。 在過去幾年中,商店零售以上兩個主要渠道的增長率均受到負面因素影響,但預計在2018年至2021年中旬將出現增長勢頭,年均增長率將達到約5%。據分析,服裝、鞋襪類零售將以6.6%的年復合增長率增長,成為非雜貨零售類別項下最大的細分市場,而其他細分市場包括電子產品、家電、保健產品、美容產品、家居用品、休閑用品和其他個人用品等,預計增長率均在3%至6%之間。

(主要零售部門年增長率走勢圖)

(圖片來源:迪拜工商會援引自Euromonitor)

最新數據顯示,阿聯酋本地大型零售商場運營商伊瑪爾商城(Emaar Malls)2018年一季度總收入達10.38億迪拉姆(約合2.83億美元),實現凈利潤達5.48億迪拉姆(約合1.49億美元)。Emaar Malls旗下商場包括迪拜購物中心(Dubai Mall)、Dubai Marina Mall、Souk Al Bahar、Gold & Diamond Park以及部分住宅區購物商場,總體開業率達95%,今年一季度客流量共計3500萬人次,同比增長3%,其中,迪拜購物中心客流量2100萬人次。

?無店鋪零售

無店鋪零售主要分銷渠道包括網上零售(占無店鋪零售總規模的86%)、直銷(占比8%)、上門推銷(占比3%)以及其他渠道。2012-2017年間,無店鋪零售平均增長率約為30%,預計2018-2021年平均增長率約為20.5%。

過去五年中,網上零售以23%的年復合增長率高速增長。業內人士認為,阿聯酋無店鋪零售在過去幾年和未來的大幅增長主要得益于阿聯酋互聯網零售業領域的重大變化,例如,亞馬遜收購地區領先的電商平臺souq.com,以此打入了本地區快速變化的電子商務市場,而伊瑪爾集團(Emaar)聯合來自沙特、科威特等的資本,于2017年10月正式開通了電商平臺noon.com,也為阿聯酋線上銷售市場注入了新的活力。

(圖片來源:AMEInfo)

根據貝寶(PayPal)和益普索(Ipsos)研究表明,阿聯酋的網上消費將呈持續增長態勢,預計2018年可達330億迪拉姆(約合89.8億美元)。根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)2017年度報告,阿聯酋的電子商務應用情況在西亞北非地區居首。

根據2016年的數據,阿聯酋有91%的人進行過網上購物,84%的人擁有互聯網賬號。在一項針對32個國家的28000名消費者的調研中,46%的阿聯酋消費者表示他們進行過海外購物。美國是最受阿聯酋消費者歡迎的海淘商品來源地,2016年阿聯酋消費者在美國網站購物總額約達24億迪拉姆(約合6.54億美元),其次是印度和中國的網站。

(圖片來源:阿拉伯商報)

過去幾年阿聯酋零售業的快速擴張和大型商場的不斷開發,反映了阿聯酋城市化的快速發展和較高的消費支出。然而,受近期油價下跌和全球需求放緩對消費者信心和支出行為的影響,行業增長勢頭受阻,阿聯酋零售業中的各大龍頭企業紛紛推遲了新商場開發計劃,轉而進行線上平臺投資。

以經營 Dubai Mall 的阿聯酋本土零售業巨頭 Emaar Malls 為例,根據該公司歷年披露的財務業績情況,2013-2016年期間,Emaar Malls營業收入和凈利潤的年增長率呈持續下滑趨勢,直到2017年受到其推出了在線零售平臺措施影響,營業收入增長率有所反彈,但凈利潤增長率仍處于下降趨勢。由此可見,在線零售作為零售業的新窗口,其對企業收入增長的促進不言而喻,但受前期資金投入影響,目前還無法給企業帶來利潤回報。

湖北11选5今天开奖号码结果