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俄羅斯機床市場分析:盧布走強,機床進口需求回升
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導讀:隨著俄羅斯盧布升值,俄羅斯機床市場需求也逐步回升。俄羅斯機床大幅依賴進口,中國是第二大進口來源國。

隨著俄羅斯盧布升值,俄羅斯機床市場需求也逐步回升。俄羅斯機床大幅依賴進口,中國是第二大進口來源國。

俄羅斯機床進口率高達79%

據海關統計,2017年,我國機床工具總出口額達到111.58億美元,同比增長13.9%,其中金屬加工機床出口31.7億美元,占全行業出口的28.4%。俄羅斯及東歐地區是我國機床出口的主要市場之一。

俄羅斯為全球第10大機床市場,2017年市場規模近12億美元。俄羅斯的機床產業目前十分薄弱,蘇聯時期的機床企業,時至今日僅剩下4%左右。俄羅斯國產機床無法滿足工業的需求,即使企業有資金而且有意采購國產設備,但往往因為國內不生產類似機床而購買進口設備。

俄羅斯機床市場分析:盧布走強,機床進口需求回升

目前,進口機床在俄羅斯的市場占有率高達79%,其中以進口滾壓機為主,占87%的市場比重;連續鑄造機占84%;鍛壓機占70%。自2005年至今,中國對俄羅斯機床的出口已增加4倍,在低價位市場占有重要地位,而歐洲產品則在高端市場占有一席之地。

俄羅斯政府執行的經濟現代化政策是刺激機床需求增長的主要因素,特別是重要生產部門,如電力、運輸、國防、汽車、航空航天、船舶及農業等行業對機床需求較高,世界主要機床制造商也都瞄準俄羅斯市場,在此深耕多年。

中國為第二大進口來源國

根據World Trade Atlas的資料統計,2017年,俄羅斯機床前十大進口來源依序為德國、中國、意大利、中國臺灣、日本、韓國、瑞士、美國、捷克和西班牙。中國為第二大進口來源國,2017年進口額1.90億美元,比2016年增長68.45%,占進口比重的13.94%。

受制于經濟發展遲緩,2015年、2016年俄羅斯機床進口市場大幅下降,除中國和韓國外,其他進口來源地的進口額均有不同程度下滑。隨著國際油價及盧布的企穩回升,2017年俄羅斯對機床的需求已恢復增長。

根據World Trade Atlas資料,2017年俄羅斯機床進口市場增長23.01%,達到13.59億美元。所有機床的進口金額都有增長,其中放電加工機的增幅高達45.59%;磨床增加44.83%;拉伸機及滾壓螺絲機增加43.76%。

盧布走勢對俄羅斯進口機床市場需求變化影響非常明顯。盧布貶值期間,市場需求轉向中國及韓國的設備。隨著盧布走強,市場對歐洲國家的高性能及高品質機器的需求開始恢復。

然而不論盧布走勢如何,小型企業對性價比高的機床需求仍然很大。由于財力有限,小公司被迫在亞洲機械和二手歐洲機械間做選擇。部分俄羅斯供應商已經進入二手機械市場,但是大多數供應商仍只銷售新機械。

全球廠商深耕俄羅斯市場

目前俄羅斯對機床需求較大的城市為莫斯科、圣彼得堡、葉卡捷琳堡、新西伯利亞、車里雅賓斯克、烏法、喀山、克拉斯諾達爾、頓河畔羅斯托夫及皮爾姆。外國機床主要通過下列四種方式進入俄羅斯市場:

直接賣給最終消費者

通過駐俄羅斯代表辦事處銷售

通過工程公司銷售

通過俄羅斯貿易公司銷售

德國、意大利、瑞士、日本等皆為俄羅斯傳統的機床供應國,雖然來自亞洲產品的競爭增強,這些國家仍然在俄羅斯機床市場占有舉足輕重的地位。以德國為例,除了技術取勝,銷售的機床種類齊全以及優質的售后服務也是其在俄羅斯市場屹立不倒的原因。然而這些國家的產品價格較高,也成為亞洲國家產品進入俄羅斯市場的優勢。中國及韓國進入俄羅斯市場的時間雖然較晚,但憑借物美價廉的產品,目前都有較大的市場份額。

由于外部競爭增強,外商對俄羅斯機床市場逐漸轉為深耕模式以增加銷售機會。全球主要機床制造商,特別是歐洲公司,許多已在俄羅斯設廠或開設合資公司,以增強市場地位及提供售后服務。

例如意大利機床制造商Danieli在下諾夫哥羅德州的捷爾任斯克設廠生產。DMG MORI在烏里揚諾夫斯克開設名為Ulyanovsk Machine Tools plant的工廠,專門生產ecoline系列設備。捷克KOVOSVITMAS與俄羅斯MTE Group成立合資企業MTE KOVOSVITMAS組裝機床。另外,中國大連機床集團也與俄羅斯中心資本公司(centre-aktiv)在莫斯科州合建名為DMTGRus的數控機床組裝廠。

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