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俄羅斯化妝品市場分析:市場規模歐洲第四,經濟型化妝品受歡迎
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導讀:俄羅斯化妝品市場排名歐洲第四,僅次于德國、法國及英國。根據Euromonitor International的資料,2016年俄羅斯化妝品和美容市場規模高達91.4億美元,全球市場占有率2%。

俄羅斯化妝品市場排名歐洲第四,僅次于德國、法國及英國。根據Euromonitor International的資料,2016年俄羅斯化妝品和美容市場規模高達91.4億美元,全球市場占有率2%。值得注意的是,俄羅斯化妝品進口規模位列世界第8,也就是說國外企業比本土品牌風頭更勁。而且由于盧布貶值,價格實惠的經濟型化妝品更受消費者歡迎。

俄羅斯化妝品市場分析:市場規模歐洲第四,經濟型化妝品受歡迎

經濟低迷,化妝品進口不減反增

雖然經濟低迷,俄羅斯婦女本著愛美的天性,仍舊持續投資在美容及化妝品上,化妝品也成為俄羅斯經濟衰退期間少數進口不減反增的產品。根據World Trade Atlas的資料,2017年俄羅斯共進口價值近11億美元的化妝品,比2016年增長20%。歐美國家仍為主要進口來源,其中自法國進口3.18億美元,增長19%;自波蘭進口1.04億美元,增長18%;自意大利進口1.04億美元,增長8%;自德國進口0.85億美元,增長12%;自美國進口0.83億美元,增長12%。

亞洲國家則以韓國居于領先地位,2017年俄羅斯自韓國進口價值0.6億美元的化妝品,增長率高達120%;自中國進口0.47億美元,增長36%;自日本進口0.18億美元,增長32%。

盧布貶值,經濟型產品受歡迎

盧布貶值導致化妝品及美容服務價格上漲至少30%-40%,消費者在經濟衰退中傾向于尋找較便宜及新款產品,因此能提供優惠價格、多種選擇及新產品的供應商成為市場贏家。高價位化妝品也因為市場不景氣增加生產多功能產品,例如粉底加上遮瑕膏等復合功能的新產品。

俄羅斯化妝品零售商也在國內及亞洲市場尋找歐美化妝品的替代方案,許多零售商轉向發展韓國的經濟型品牌化妝品及國產的護發及修護指甲用品。俄羅斯化妝品因價格較便宜,已對進口產品造成威脅。俄羅斯化妝品制造商除了利用價格優勢,還將賣點放在采用天然成分上以搶占市場,本土知名品牌Natura Siberica便是采取這種市場策略。

此外,經濟低迷并未影響新的國外品牌進入俄羅斯市場,例如美國的Olaplex、Dr. Stanley Jacobs、Urban Decay、Sundari、LashFood、Carmex、EOS、Earthly Body,法國的Diptyque、Ioma,瑞士的Jouvence Eternelle、Neocutis,韓國的Medytox、Derli、Dr.Jart+,日本的Japonica等品牌都還是活躍在俄羅斯化妝品市場。

打折促銷,經濟型產品鋪貨率提高

零售連鎖店是俄羅斯化妝品的主要零售渠道?;瘖y品連鎖店的銷售金額居所有零售行業的首位。2016年化妝品連鎖店三大巨頭Rive Gauche、Ile de Beaute及L'Etoile共占俄羅斯香水及化妝品銷售總額的68.6%。

從商店數量來看,Magnit Cosmetic連鎖店遙遙領先,2017年在全國共有3174個零售點,MagnitCosmetic除了香水及化妝品外還同時銷售日用化學品及家用品。其次為化妝品專業連鎖店L'Etual,共有917家店面。第三名為Yves Rocher,共有350家店面。同期市場比重最高的制造商為LVMH,占19%;其次為L'Oreal,占18%;第三名為Procter 7 Gamble,占17%。

化妝品零售店利用各種節日大打折扣戰以提高銷售量,特別是在消費力下降的情況下,許多俄羅斯婦女利用打折后購買原本不舍得花錢買的高價位化妝品。同時,經濟型化妝品在零售連鎖店的鋪貨率也大幅提高,尤其是韓國化妝品,特別吸引較年輕的消費者。韓國品牌Missha及Nature Republic連鎖店也已經進入俄羅斯。此外,為了降低成本,通過網絡銷售的化妝品也明顯增加。

(來源:宜選研究院)

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